2011年巴西农药市场销售特点
巴西是南美洲最大的国家，国土面积为851.49万平方公里，约占南美洲总面积的46%，居世界第五，仅次于俄罗斯、加拿大、美国与中国。巴西是农业大国，主要农作物有大豆、甘蔗、玉米、稻米、咖啡、子棉、木薯、柑橘、烟叶、芸豆、香蕉、小麦、马铃薯、番茄、葡萄等。其中，巴西是世界第一大咖啡生产国和出口国、最大的蔗糖生产和出口国、第二大大豆生产和出口国、第三大玉米生产国。全国可耕地面积约4亿公顷，被誉为“二十一世纪的世界粮仓”。巴西于2008年代替美国成为全球最大的农药市场，2011年在甘蔗、棉花、咖啡、小麦、大豆和玉米等作物需求量的驱动下，农药销售额达到新高。根据巴西国家农药工业联合会（SINDAG）的数据，2011年农药销售额达到140.70亿巴西雷亚尔，同比增长10.9%；折美元84.88亿，同比增长16.2%。农药制剂销售量达到82.67万吨，同比增长4.9%。农药有效成分销售量达到35.20万吨，同比增长2.8%。为方便我国企业了解巴西农药市场情况，针对性地开拓市场，我们总结了2011年度巴西农药市场的特点，供大家参考。
1杀虫剂首次超过除草剂成为巴西销售额最大的农药类别
2011年杀虫剂的销售额为49.03亿巴西雷亚尔，折合约29.45亿美元，同比增长幅度最大，达到20.4%。除草剂销售额为42.31亿巴西雷亚尔，折合约27.43亿美元，同比增长8%。使用杀虫剂的主要作物是大豆、棉花、柑橘、咖啡、甘蔗和玉米，大豆约占50%，其中杀虫剂销售增长的作物有甘蔗、小麦、棉花、大豆、咖啡、马铃薯和番茄，销售额下降的有玉米和豆类。使用除草剂的主要作物是大豆、玉米、棉花、甘蔗、咖啡、早稻和冬季作物，其中除草剂销售额增长的作物有甘蔗、棉花、玉米、大豆、小麦和牧草，销售额下降的有咖啡和豆类。近5年巴西农药销售额情况见表1，2011年巴西各类农药销售额情况（分别以巴西雷亚尔计算和以美元计算）见表2和表3。表1近5年巴西农药销售额情况（百万美元）
农药类别 2007年2008年2009年2010年2011年
除草剂2,3043,2012,5052,4282,743
杀菌剂1,2651,5741,7912,1282,315
杀虫剂1,5372,0281,9882,3652,945
杀螨剂921138891110
其他174210253292375
合计5,3727,1266,6257,3048,488
表22011年巴西各类农药销售额情况（百万雷亚尔）
农药类别2011年占比（%）2010年增长（%）
杀虫剂4,90334.84,07220.4
除草剂4,57032.54,2318
杀菌剂3,83027.23,6983.6
杀螨剂1911.416019.4
其他5764.150813.4
合计14,070100.012,66810.9
表32011年巴西各类农药销售额情况（百万美元）
农药类别2011年占比（%）2010年增长（%)）
杀虫剂2,94534.72,36524.5
除草剂2,74332.32,42813.0
杀菌剂2,31527.32,1288.8
杀螨剂1101.39120.9
其他3754.429228.4
合计8,488100.07,30416.2
2巴西销售量最大的农药类别是除草剂
2011年除草剂制剂的销售量为40.36万吨，占制剂总销售量的48.8%。2011年杀菌剂和杀虫剂的销售量同比增长，除草剂和杀螨剂同比下降。杀菌剂的增长较快，幅度为27.2%，主要原因是在大豆上的销售量增长了35.1%。2011年巴西各类农药制剂销售量情况见表4。
表42011年巴西各类农药制剂销售量情况（万吨）
农药类别2011年占比（%）2010年占比（%）增长（%）
除草剂40.3648.841.5220.3-2.8
杀菌剂17.4221.113.717.327.2
杀虫剂17.0920.716.0652.56.4
杀螨剂0.91*1.11.19*1.5-20.7
其他6.86*8.36.64*8.48.4
合计82.67100.079.08100.04.9
注：* 该数据由占比和销量相乘得到，非SINDAG提供。3种植制度变革导致杀菌剂的销售额增长缓慢
2011年杀菌剂销售额为23.15亿美元，同比增长只有3.6%。杀菌剂的使用作物主要是大豆、咖啡、棉花、柑橘、马铃薯和豆类，其中销售额增长的有棉花、小麦、咖啡和大豆，销售额下降的有豆类、马铃薯、番茄和水果。杀菌剂增长缓慢的原因：一是种植制度变革有效缓解了亚洲大豆锈病，如收获和春季播种时间间隔90天的措施，农民的接受程度大大提高，大豆杀菌剂的使用量将相对下降，预计这一趋势未来将保持几年；二是美国加强橙汁产品中多菌灵残留的管理，导致杀菌剂多菌灵的使用量急速下降。
4杀螨剂的销售集中在圣保罗州
2011年杀螨剂销售额为1.1亿美元，占农药总销售额的1.3%。杀螨剂增长较快，仅次于杀虫剂，幅度达到19.4%。巴西圣保罗是使用杀螨剂的主要区域，2011年圣保罗的杀螨剂销售量占总销售量的63.2%，占总销售额的62.6%。因为杀螨剂主要是在柑橘上使用，柑橘上的销售额占杀螨剂销售总额的67.4%，而圣保罗是全国种植柑橘面积最大的区域。
5大豆是使用农药最多的作物
2011年大豆上农药销售额达到36.92亿美元，占农药总销售额的43.5%。大豆上农药销售额的占比从上年的46%下降到44%，主要是转基因大豆增多、作物轮作、天气等方面的原因造成的。紧随其后的其他作物分别为棉花、甘蔗、玉米、咖啡、柑橘。前6种主要作物的农药销售额占总销售额的85%。2011年农药在巴西各类作物上的销售情况见表5。
表52011年农药在巴西各类作物上的销售额情况（亿美元）
作物2011年占比(%)2010年占比(%)增长(%)
大豆36.9243.533.3046.310.9
棉花10.5912.57.2010.047.1
甘蔗9.8111.67.9011.024.2
玉米7.418.77.2010.02.9
咖啡3.143.72.803.912.1
柑橘2.593.12.803.9-7.5
其他14.4217.010.8015.033.5
合计84.88100.073.04*100.0**16.2
注：* SINDAG公布的2010年农药在各类作物上的销售额数据合计为72亿美元； ** 此列“占比”以72亿美元为分母计算。
6马托格罗索是农药销售额最大的州
2011年马托格罗索（Mato Grosso）成为巴西最大的农药销售地区，销售额为17.5亿美元，占总销售额的20.6%，占制剂总销售量的22.9%。紧随其后的是圣保罗（São Paulo），占15.3%；巴拉那（Paraná），占12.1%；南里奥格兰德（Rio Grande do Sul），占10.4%；戈亚斯（Goiás），占9.7%；米纳斯吉拉斯（Minas Gerais），占8.3%；巴伊亚（Bahia），占7.7%；南马托格罗索（Mato Grosso do Sul），占4.8%；另外，其他各州占总销售额的11.1%。
7巴西销售额最大的品种是除草剂草甘膦
根据巴西卫生监管机构（Anvisa）公布的数据，2011年草甘膦的销售额占总销售额的29%，其次是矿物油占7%，2,4-D占5%和莠去津占5%。
8巴西农药销售额在2012年将达到新高
2011年巴西农药市场的增长，在制剂销售量上主要得益于以下作物上的销售额增长，如大豆增长11.3%，再造林增长40.9%，甘蔗增长12.8%，冬季作物增长10.0%，棉花增长7.0%和柑橘增长2.5%。但是也有部分呈下降趋势，如旱稻下降25.1%，葡萄下降18.8%，牧场下降17.4%，洋葱下降15.0%。在甘蔗、棉花、玉米和柑橘等作物的推动下，2012年一季度巴西农药销售额达到23.83亿巴西雷亚尔，同比增长27.2%。预计2012年巴西农药市场增长5%，销售额达到90亿美元。
(来源：吴厚斌)
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