2016-2017最新山东农资市场调研分析报告

本调查报告为某农资类媒体的记者大量走访山东农资市场做出的详尽的山东农资市场调查报告，有数据，有统计，有案例，是了解山东市场，操作山东市场的宝典，今天分享给大家，希望对大家有帮助：

部分内容摘录：
发达的水果和蔬菜产业，丰富的作物种植结构，造就了山东这个庞大的农资市场，以及激烈的农资市场竞争环境。

山东稳坐化工第一大省宝座，但山东的大农资经销商着实不多，以县级经销商为主，比例高达90%，整体呈现多而小的特征，销售额破5000万的群体不多。

每个地区作物很相似，区域市场切割不明显，难以形成局部市场，地区经销商实难做大。

农产品行情不好，一方面让种植者农资投入积极性降低，另一方面让一些种植户将目光聚焦在提升农产品品质上，使用更好的农资。

对品质的追求，土壤有机质的下降、土壤酸化等问题，给了以生物刺激剂、土壤调理剂、海藻肥、中微量元素、生物菌肥等特种肥料很大的市场机会和上升空间。

特种肥料将撬开一个新的市场。

这是农业种植一个新的阶段，也是经销商的机会。

越来越多厂家的渠道下沉，做直营，对经销商尤其是批发商来讲，产生的威胁越来越大。

窜货现象依旧存在，很多地区也是价格战的重灾区，经销商日子愈发难过。

经销商该如何生存？

有些开始优化客户资源、产品资源，也有些转型新的领域：打药队、综合服务等；更有些直接把农药板块砍掉，专做大化肥和特种肥料；还出现了经销商联盟的现象……
（表格）

想了解调研的具体情况，请跟随记者一起走进山东，走近山东的经销商……

现象：农资“大容量”
VS经销商“小群体”

案例： 冷市场，新策略
——山东经销商困境下新的经营模式

农资“大容量”VS经销商“小群体”
作为我国粮食和北方水果蔬菜的主要产地，山东的种植结构比较多元化。山东有26个果树县，出口量占全国的1/3，同时也是蔬菜种植大省，有21个蔬菜县。主要种植作物：小麦、玉米、蔬菜、果树、花生。这次调研，记者重点聚焦了山东蔬菜区和果树区的农资市场。

按照上表中的作物种植面积，大田区（小麦、玉米）每亩地农药（含除草，杀菌，杀虫，种衣剂）投入在30～40元，市场容量约30亿～40个亿之间。苹果500多万亩，每亩农药成本300元，桃树100万亩，每亩农药成本200元，冬枣30—40万亩，每亩农药投入300—500元，梨树70万亩，每亩投入500元，果树区农药市场容量约20—30个亿之间。蔬菜每亩农药投入在1000～3000元，那么折中算就是200亿的农药市场容量……这些数据，足以看出山东的农资市场容量有多大。

但是，庞大的农资市场容量并没有成就太多规模较的大经销商。相反，山东经销商群体多而小。  

据了解，山东的几家省级平台分别为：青岛华垦进出口有限公司、济南中澳益宇农业科技有限公司、济南禾雨农药有限公司、济南天禾农资有限公司。其中，青岛华垦做的是多家外企（农药、肥料、大棚膜）在山东的平台，2015年销售额2.5个亿，近几年每年的业绩以20%左右的比例在增长。济南中澳益宇是杜邦在山东的平台，2015年销售额超过1个亿。济南禾雨是FMC、陶氏益农、巴斯夫、世科姆、以色列安道麦等在山东的平台。济南天禾销售额在8000万上下，是广东天禾在济南的分公司。

还有几家实力突出的地方经销商。这些地方经销商中销售额上亿的有三到四家左右，分别为烟台丰农植保农业开发有限公司（2015年1.5个亿，主要市场区域是烟台、威海）、青岛得地德农化产品营销有限公司（2015年约1个亿，主要市场区域是青岛）、山东大地宏琳农资有限公司（主要市场区域是寿光、寒亭、昌邑、青州等地，2015年8600多万，不含中化农化省级平台2000多万）、诺高农业服务有限公司（2015年销售额2.2个亿，以肥料为主，农药2000万）。


“山东种植结构复杂，销售额破5000万的经销商群体很少。”谈到山东经销商群体，青岛金正销售总经理史海龙这样对记者说。山东果区经销商（主要是农药经销商）以500万～2000万居多，大田以500万～1000万居多。果树区平均100亩地养一个零售店，蔬菜大棚平均100个养一个零售店，大田一千亩地养一个零售店，零售店多如牛毛。山东经销商多以县级为主，这个群体占比能达到90%。

作为化工第一大省，山东企业有五百多家之多，这也是山东农资市场一个比较明显的特点。山东本土农药企业产品在全省农药市场中占有相当一部分的比例，尤其是除草剂、杀菌剂，能占半壁江山。在胶东半岛，国内企业除草剂份额能达到80%—90%。

国内企业如诺普信、龙灯、中化农化、河北威远、北京成禾佳信、河北三农、浙江威尔达、浙江新农、沙隆达等在山东市场表现较好。中化作物9080，河北威远的阿维菌素和甲维盐在山东不少地区有一定份额。中化作物的9080杀虫剂，这个是国内唯一一个合法的四氯虫系列的杀虫剂。

在寿光，辽宁微科的四霉素、河北亚达丁酯香酚，这种产品在国内也是有唯一性的，市场表现较好，有专利化合物或者单一证件的国内企业做得较好。

外企在山东农药中占比仅有10%左右，但呈缓慢上升的趋势。2015年几家外企在山东的销量：先正达维持在1.3个亿左右，巴斯夫约1.1个亿，杜邦1个亿，拜耳1.2个亿，陶氏益农1.1个亿。杜邦市场有所下降，因为氯虫系列的产品太多，市场竞争激烈。而外企产品中，青岛华垦就包揽了多家外企在山东的大部分销量，2015年，巴斯夫销售额八千多万，今年预计突破一个亿，拜耳今年预计达到1.2个亿，陶氏益农的销售额约5000万。

山东蔬菜大棚、果树多，杀菌剂用量较大，在农药用量中约占40—50%，除草剂占35%—40%，杀虫剂约15%—25%。以巴斯夫、拜耳、陶氏益农、先正达为代表的外企，在杀菌剂上有绝对的优势，专利化合物多，外企杀菌剂在杀菌剂市场中占比达20%左右。并且外企近几年渠道也逐渐下沉，不少外企做到市县级经销商层面。

部分截图：










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2016-9-26 10:15 上传

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