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本帖最后由 yyjwch88 于 2014-9-25 13:23 编辑 杨益军 北京华通纵横经济信息咨询有限公司，农化行业高级研究员，经济学博士，交流可QQ：865949037 一、2013年我国除草剂产业基本情况分析 据国研网统计，2013年我国除草剂的产量达179.98万吨，同比增长8.60%；从各省市的产量来看，除草剂产量占据全国前四名的省市是山东、江苏、湖北、浙江，合计约占全国总产量的72.83%。四川福华草甘膦目前产能共12万吨，其中2013年新增5万吨，由于其产能的释放，2013年四川除草剂产量进入全国第五名，产量达到10.94万吨，增幅领跑全国（详细情况见表一）。 表一：2013年我国除草剂分省市产量情况 吨 从近8年我国除草剂产量来看，2008年产量跌到谷底，2012年产量增幅最大，2013年平稳的增长（详细情况见图一）。这里面主要的原因是2008年我国草甘膦拟，扩建项目集中释放，导致除草剂产能严重的过剩，加上2008年金融危机的推手，除草剂需求大幅降低。国家近年来，随着我国节能减排力度加大，对环评、安评，农药生产的登记证、许可证、定点生产资格的管理更趋严格，草甘膦产业投资者逐渐理性化，经过2009年到2012年上半年的去产能化调整，草甘膦在2012年下半年开始复苏并迅速进入了景气上升通道，迎来了量价齐升的大好局面。 图一：2006-2013年我国除草剂产量和增幅 除草剂市场所占农药比例可以看出一个国家在农业上的先进程度，比例差异主要是由农业劳动力的转移和农业耕作技术决定的。2013年我国农药（折有效成分110%，下同）产量约319万吨，同比增长1.6%，其中杀虫剂61.3万吨，同比降低9%；杀菌剂产量为20.3万吨，同比增长33.8%；除草剂产量增长8.6%，达到180万吨，占化学农药比重为69%(详细情况见图二，表二)。但是行业产能过剩矛盾依然突出，产业结构调整还不能完全适应市场变化，生产成本居高不下，行业仍存在下行压力。
数据来源：国家统计局，北京华通纵横整理 2013年全年我国非零售包装除草剂出口总量为462745.394吨，出口总金额为1432706112美元，全年FOB均价为3.10美元/千克，出口量同比增加9.93%。2013年12月我国非零售包装除草剂出口总量为37395.567吨，出口总金额为121087188美元，FOB单价为3.24美元/千克，出口量较上月环比减少21.2%。 2013年12月我国非零售包装除草剂进口总量为1205.898吨，进口总金额为17563150美元，CIF单价为14.564美元/千克，进口量较上月环比增加3.39%。 从我国除草剂表观消费量与GDP关联度较低：一方面由于我国除草剂消费仍然处于上升阶段，与发达国家不同；另一方面，除草剂等农药产品在我国农业成本构成中占比约7%，远远小于化肥约44%的水平，也小于种子12%的比例，这也在一定程度上解释了我国除草剂需求的相对刚性。另外我国除草剂近50%的产品出口，出口目的地国家种植季节和我们国家有差异，抵消了我国除草剂的生产和消费的季节性，加之除草剂等农药产品还是重要的救灾物资，需要定量的储备，从图三看出我国除草剂月表观消费基本不受季节的影响。 二、草甘膦品种分析 1.生产情况 草甘膦是由美国孟山都1971年开发的除草剂。作为有机农药，它具有非选择性、无残留和低毒的特点，是全球第一大除草剂品种，占据全球除草剂30%的市场份额。目前草甘膦全球需求在80万吨以上，中国需求大概为50万吨。乐山福华现有草甘膦产能12万吨/年，新安股份8万吨/年，江山股份为7万吨/年，扬农化工为3万吨/年。乐山福华新投的12万吨产能，接近于再造一个江山股份和新安股份。未来四川福华再扩建草甘膦项目，未来公司将再投12万吨草甘膦产能。新项目建设将分两期进行，建设总周期约5年。一期6万吨预计明年可开工，2016年年底-2017年年初可投产，四川福华的大手笔未来可能对除草剂市场产生很大影响。 草甘膦是全球用量最大的除草剂品种，年用量达 80 万吨以上，占全球农药总用量的 15％。我国有草甘膦生产企业近200 家，2012 年总产量约40万吨/年，出口量约24万吨/年，占全球总产量约50 % 。草甘膦是我国农药行业产量和出口量最大的品种，部分企业以牺牲环境为代价降低生产成本，致使草甘膦行业出现了事实上的“劣币驱逐良币”现象。目前国内有草甘膦生产企业近分布于16个省市，其中产能大于3万吨/年的企业仅有6家（占总产能超过60%）（详细情况见表三），产能为1-3万吨/年的企业11家，企业平均生产规模不足1万吨/年，多数企业装备落后，清洁生产水平低下，基本没有污染治理能力，造成了严重的资源浪费和环境污染。 表三:2012-2013年国内草甘膦行业产能分布 万吨
数据来源：工信部，北京华通纵横整理 2008年5月后，随着国内外草甘膦新增装置纷纷投产，全球产能迅速膨胀，2009年草甘膦产能达到历史最高点103万吨（详细情况见图四），供应远大于消费，疯狂行情随之宣告终结，此后草甘膦价格一路下跌。到2008年10月价格就跌至5.5万元/吨，12月更是跌至2.5万元/吨。2009年价格基本在2万多元一吨左右徘徊。进入2010年后，情况依旧没有好转，低迷的状况一直延续至2012年价格才走出低谷。2013年我国草甘膦的环保核查以浙江为中心并已向全国蔓延，查处力度相当严格，缺乏三证的企业勒令关停，个别农药登记证是借的或者建设不合理的厂家，目前正被调查当中，极有可能面临关停。面对严格的环保核查，中小企业进入两难之境。按照排放标准，1吨草甘膦用在处理废水上的投入达到2000-4000元，缺乏规模优势和技术优势的中小企业难以承担如此高的处污成本。 环保部下发通知，要求对各地草甘膦生产企业开展环保核查，到2015年底前，基本完成对草甘膦行业全面环保核查。并公告三批符合环保要求的草甘膦(双甘膦)生产企业名单。 在2013年2月份的时候，草甘膦稳定开工企业尚有25-26家，而受环保压力被迫停产和设备检修等因素影响，目前稳定开工企业降至19家左右。环保风波下，13年6月份以来我国草甘膦产量呈现出较大幅度的下滑趋势，其中6月产量为4.48万吨，环比下滑5%，7月产量为3.34万吨，同比下滑13%，环比下滑25%。而数据显示8月份产量基本与7月份持平（详细情况见图五）。与12年的截然不同，可见环保影响之大。 2.草甘膦市场状况分析 在环保压力和需求带动下，2013年前三季度草甘膦价格一路走高，创下两年内高点（详细情况见图六，七，八），有力提振了新安股份、江山股份、扬农化工等上市公司的业绩。不过，进入第四季度后，原料价格走低，支撑动力不足，下游需求不佳，市场悲观情绪导致草甘膦草光芒逐渐退去。据生意社数据，12月27日，草甘膦参考价格为34350元/吨，与12月初相比下降了6.28%。 与2013年相比，2014年1月份草甘膦价格呈现上涨态势。目前海外订单需求较好，多数供应商表示春节前无能力再接新单。草甘膦价格曾在去年秋季持续下跌，系行业产量提升所致。2014年全球对草甘膦的需求依然旺盛。全球生物燃料高速发展带动转基因能源作物种植面积高速增长。随着转基因作物的产业化以及全球经济的复苏，抗草甘膦作物的播种面积已经取得突破性的进展，2013年全球转基因作物面积同比增加了6.4%，是1996年的100倍。尽管草甘膦价格和全球市场销售额在波动，但草甘膦的总用量一直稳中有增。2014年草甘膦需求依然旺盛。 二、百草枯品种分析 百草枯是一种快速灭生性除草剂，具有触杀作用和一定内吸作用，能迅速被植物绿色组织吸收，使其枯死。在性能方面，它杀草谱广、起效速度快、使用方便、不杀根、能保持水土以及对环境友好。在经济效益方面，果园每公顷用药60-120元，可增加收入2300元；水稻每公顷用药70-100元，可增加收入2500元。由于优越的性能和良好的经济效益，百草枯全球用量仅次于草甘膦，是第二大除草剂，目前尚无替代品。 全球百草枯产能9万吨，我国独占6.5万吨，占比72%。我国不仅是百草枯生产大国，约80%的出口率显示我国是出口大国。 2008-2009年国内百草枯产能快速扩张，随着价格下跌，行业进入产能消化阶段。2009年后产能增速逐步放缓，由2010年的13.4%一路下滑至12年的5.1%。与此相反的是在保护性耕作面积增速不断提升的带动下，百草枯需求保持着稳步增长。国内产量由2009年的3.8万吨增至2012年的5.8万吨，近两年的增速分别为21%和16%，由此导致开工率在高水平的基础上节节攀升。 表四:2009-2013年国主要企业百草枯产能:万吨
1数据来源：工信部，北京华通纵横整理 745号文是2012年6月颁布的，从百草枯月度产量数据可以看出，从12年8月开始，百草枯的产量同比增速不断下滑，13年6月至今，产量更是变成了负增长，市场供应紧张。环保压力下未来两年无新增产能：按1745号文规定，自2014年7月1日起撤销百草枯水剂登记和生产许可，停止生产。预计未来两年国内百草枯无新增产能，相对于增长确定的需求，可以预见未来两三年里，百草枯的供需比较紧张。 图九：2012-2013年我国百草枯产量情况 环保和检修将加剧百草枯供应吃紧的现状，目前工厂以完成订单为主，我们预计供应趋紧下百草枯价格将持续向上。 目前，百草枯市场供应平稳，除了浙江和江苏各有一家工厂处于检修中，其他工厂开工正常。220公斤装42%百草枯母液主流报价至28500-30000元/吨，实际成交稳定至28500-29000元/吨。200升装20%水剂目前报价至19000-21000元/千升，市场供应平稳。 我们认为：就当前市场看，预计春节后市场仍有望上调，原因有如下几点： 第一，吡啶仍有上调空间，主要原因是3-甲基吡啶市场疲软，影响工厂正常开工； 第二，春耕后，海外市场和国内需求同时启动，对价格有强烈的拉动作用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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