五氟磺草胺9月到期 稻田除草剂市场面临洗牌

五氟磺草胺是水稻田除草剂中的王牌产品，覆盖了全球所有主要水稻种植国。五氟磺草胺上市之初“箭步如飞”，近几年市场趋于稳定。

2017年9月22日，五氟磺草胺在中国的化合物专利到期，目前在国内登记的产品已有20余个，田间试验产品近600个。千军万马涌向独木桥，“井喷”态势正在蓄积，可以预见，专利到期后，五氟磺草胺的市场竞争将呈“几何级数”增长。

无论是原创公司陶氏益农，还是国内外众多非专利产品生产商，他们都在谋划五氟磺草胺未来的发展战略，调整瞄准市场的角度和力道。目前我们熟知的五氟磺草胺市场主要来自于水稻，然而，五氟磺草胺还有一半的江山是拜“非作物市场”所赐，“药肥”是其重要的应用途径。

五氟磺草胺化合物专利9月到期，稻田除草剂市场如何洗牌？
水稻田王牌除草剂 世界级大单品

五氟磺草胺是水稻田除草剂中的王牌产品，是陶氏益农众多成功开发的产品之一。

作为水稻田除草剂，五氟磺草胺适用于旱直播、水直播和移栽水稻田防除一年生禾本科杂草、阔叶杂草和莎草，1次用药基本控制全季杂草。同时，五氟磺草胺对水稻和后茬作物安全。

由于性能优异，自2004年上市以来，五氟磺草胺增长迅速，2007?2010年是五氟磺草胺发展的黄金时期，市场增长迅猛，销售额复合年增长率高达92.6%。五氟磺草胺适用于世界上绝大多数主要的水稻生产国，遍及欧洲、亚洲、美洲及非洲等地区。2014年，五氟磺草胺在全球的销售额达到2.6亿美元，在中国表现尤其亮眼，亿元大单品，在水稻田除草领域，几乎无人不知“稻杰”。

表面上看，五氟磺草胺在全球市场分布主要集中在水稻上;事实上，五氟磺草胺在非农用领域也有抢眼的表现。根据资料，2013年，五氟磺草胺的全球销售额为2.55亿美元，而在非农用领域的销售额为1.40亿美元，超过了单纯用于水稻田的销售额。在非农用领域，五氟磺草胺很大一部分与肥料混合成“药肥”，用于草坪、畜牧等领域除草，增强对杂草的封闭效果。

五氟磺草胺复配产品不少

五氟磺草胺之所以数次问鼎水稻田除草剂市场的桂冠，和陶氏益农的整体布局有关。陶氏益农不仅开发了五氟磺草胺的多个单剂产品，同时也登记了许多复配产品，为五氟磺草胺的市场增长夯实了基础。

自2004年以来，五氟磺草胺在全世界多个国家水稻田上进行了登记，并逐渐推出与肥料及麦草畏、2,4-滴、氰氟草酯等的复配产品，拓展作物应用领域。目前，五氟磺草胺在全世界20多个国家取得了农药登记。

截至目前，五氟磺草胺在我国登记的产品(包括分装登记在内)有27个。其中，原药产品有2个，分别由美国陶氏益农公司和淮安国瑞化工有限公司登记，含量均为98%。早在2007年，美国陶氏益农在我国登记了98%五氟磺草胺原药和25 g/L五氟磺草胺(商品名：稻杰)，2009年进入中国市场。2015年，陶氏益农还在我国登记了22%五氟磺草胺(商品名：农地隆)、40%五氟?丁草胺(商品名：稻悠)、60 g/L五氟?氰氟草(商品名：稻喜)。



五氟磺草胺上市产品一览表(不完全统计)
五氟磺草胺的主要剂型有：颗粒剂(GR)、可分散油悬浮剂(OD)和悬浮剂(SC)等;其复配产品的主要剂型有：悬乳剂(SE)、微囊悬浮-悬浮剂(ZC)和微囊悬浮-悬乳剂(ZE)等。

专利保护即将到期 竞争加剧 未来前景难料

2017年9月，五氟磺草胺在欧洲、美国和中国的化合物专利到期。

截至2017年4月中旬，在我国获准田间试验的五氟磺草胺产品多达574个，呈现井喷态势。参与企业有数百家，可以预见，专利到期后，五氟磺草胺在中国的市场竞争将非常激烈。

作为五氟磺草胺的原创公司，陶氏益农针对此产品的后专利策略可能是：继续提升品牌影响;开发众多复配产品，尤其是与自家专利产品的复配产品;调整产品价格;授权第三方分销;开发新的替代产品，氯氟吡啶酯有望成为五氟磺草胺的重要替代产品。

然而，由于长期、频繁、大量的使用，五氟磺草胺的抗性问题非常突出，防治成本已经提高，加之陶氏益农五氟磺草胺产品的品牌效应，非专利产品生产商能从中分得多少羹实难预测。

此外，五氟磺草胺还面临着其他替代产品的竞争。氯氟吡啶酯是陶氏益农开发的又一新的水稻田除草剂，其产品性能更优，禾阔双除，成本低，防效好。陶氏益农将大力度地推广此产品，它将成为五氟磺草胺的重要补充，并有望成为未来水稻田除草剂市场的引领者。

其他公司也有一些水稻田除草剂新品上市或即将上市，如拜耳新近开发的氟酮磺草胺已经上市，富美实开发的F9600正在加紧赶路。

抗性杂草日趋严峻 稻田除草或将洗牌

2015年，全球水稻田除草剂前十大产品依次为：氰氟草酯、五氟磺草胺、丁草胺、丙草胺、双唑草腈、双草醚、二氯喹啉酸、苄嘧磺隆、灭草松和敌稗等。其中，氰氟草酯超越了五氟磺草胺，成为全球水稻田除草剂中的新擂主;丁草胺、双唑草腈和二氯喹啉酸的市场地位也都有所提升。

水稻田除草剂市场竞争非常激烈，虽然老产品仍身居市场要位，然而由于抗性问题日益严峻，抗性水平不断上升，市场对挖掘老产品的潜能、开发新作用机制的产品十分迫切。水稻田除草剂市场将在不断洗牌中前行。

产品开发仍是除草剂行业发展的基础，防除抗性杂草是产品进入市场的核心竞争力。其实不光是除草剂，杀虫剂、杀菌剂也是如此，它们与抗性发展的关系紧密。

近20年，除草剂行业没有发现新的作用机制，2015年上市的唯一的水稻田除草剂氟酮磺草胺为ALS抑制剂类。如今，开发一个新产品已然很难，开发具有新作用机制的产品就难上加难了。

为了解决迫在眉睫的抗性问题，加强现有不易产生抗性的作用机制的产品开发不失为上好的权宜之计，如PPO抑制剂类、HPPD抑制制类、合成激素类等。先正达已经开创性地将HPPD抑制剂类除草剂硝磺草酮应用于水稻田，陶氏益农合成激素类除草剂氯氟吡啶酯即将上市等。另外，可以加强混配制剂的开发。一方面可以扩大杀草谱，更主要的是可以防除抗性杂草。如大宗产品草甘膦与PPO抑制剂类除草剂复配等。

抗药性问题已成为杂草防除急需解决的难题，在没有新的作用机制除草剂出现前，封闭除草是最佳选择。苗前封闭处理，成本低，效果好;“一封二杀三补”是目前水稻田除草中最实用的农业措施。所以未来，水稻田封闭除草剂或将成为市场主流。