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发表于: 2021-11-8 16:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
95%的草甘膦原药已经飙升到了85000元/吨了,现在正是草甘膦大量冬储的时候,一吨涨3000,足以牵动整个渠道层面的神经,所以现在到了必须要说说草甘膦的时候了。

今天的最新原药价格:
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今天的主要除草剂出厂报价:
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大家看看上面两个数据,会惊叹道“我的个乖乖,这玩意咋涨这猛”,95%的草甘膦原药2021年2月10日(春节前)价格是2.9万/吨,现在是8.5万/吨,翻了几个跟头,同时33%的铵盐年初的时候才10000元/吨左右,现在是2.6万/吨,以前一瓶200克的草甘膦可以销售5元/瓶,现在的出厂价就超过了5.2元/瓶,还不算运费和装卸以及其他费用。

但是,当原药高企之后,对渠道层面的风险就是巨大的,纵观今年草甘膦涨价,和原材料的涨价可以说是关系不大,跟尿素一个道理,出口利好,国际价格高,国内完全是被动涨价。

我们来看几个数据就知道了:
1:草甘膦原药厂家一个季度就能赚以前几年的利润总和。
从个草甘膦原药龙头厂家公开的数据来看,兴发集团2021年前三季度净利润24亿元,同比增长592.24%。和邦生物前三季度净赚20.13亿元,同比增长1112.42%,其中,和邦生物第三季度单季净利润达到10.99亿元,单季盈利更是超过了过去三年的盈利总和,等于是一季度赚了三年的钱。新安江三季度也大赚16.01亿元,同比增长713.70%,安徽广信净赚10.33亿元,同比增长137.2%,扬农化工净赚10.16亿元,利尔净赚6.116亿元,同比增长46.77%,业绩也都在爆表。

而销售额呢?以龙头兴发集团为例,2021年前三季度实现营业总收入165.8亿,也就是三季度的销售额只同比增长8.9%,但是净利润却同比增长了592.24%。再看看其他的:和邦生物前三季度的销售收入为70.68亿元,同比增长81.52%,净利润同比增长1112.42%。新安江前三季度营收133.16亿元,同比增长41.11%;归母净利润16.01亿元,同比增长713.7%;扣非后归母净利润15.85亿元,同比增长1225.57%。利尔化学前三季度营业收入42.8亿元,同比增长27.37%;净利润6.12亿元,同比增长46.77%。

大家看这些数据会不会发现有着同一个问题?那就是销售额的增长远远低于利润的增长,说得通俗一点,那就是草甘膦今年的销量跟去年差不多,但是获取到的利润却是去年的十几倍,再延伸一下,就是成本没增加多少,现在草甘膦这么贵,大部分都是原药厂家的利润!

前几天有个行业的分析师做了一下测算,按现在8.5万/吨的价格,草甘膦原药的利润高达36500元/吨!这还是粗略的测算,实际中规模分担成本,规模越大,成本会更有优势,也就是草甘膦原药的利润应该是高于36500元/吨的。
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这个利润足以让很多人疯狂!

2:黄磷的价格一直在降,而草甘膦原药的价格还在涨。
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黄磷的价格已经由9月份的6万元/吨,降到了昨天的3.6万/吨,而据市场实际情况来看,目前黄磷的价格已经在3万-3.2万/吨左右了,当时黄磷3万/吨的时候,草甘膦原药最高也就6万/吨,而且据测算还有1.9万/吨的利润。现在黄磷降了,草甘膦却在涨,据上游说还想奔着10万/吨去。


通过以上两点,不难得出一个结论,今年的草甘膦上涨,跟原料上涨没什么关系,而且黄磷在降价,黄磷作为草甘膦原药合成最核心的材料都在降,没有原料价格做支撑的草甘膦还能坚持多久?

目前支撑草甘膦继续不下跌的理由其实是微弱的,最主要的是出口利好,再加上国内隔三差五的限电以及冬天的停产,这已经是脱离了草甘膦的生产成本,以紧缺为缘由来作为高价草甘膦的支撑,这个支撑很虚弱的,这么高的利润,我不信大厂不会在近期跟风投产草甘膦,而且据说孟山都也已经开动了已经停产的生产线,紧俏这个词,在未来几个月可能不复存在。

当紧张的行情没有了,利润又这么高,草甘膦的价格必然回归到根成本相匹配的合理空间,那么就太可怕了,必然会是发了疯的往下跌,把虚的价格跌完,怎么上神坛,就会怎么跌下神坛。

最近通过跟上游聊天还发现了一个问题,以前草甘膦价格坚挺的时候,制剂厂打款都是拿1-2个月之后的期货,而且现货比期货最起码要贵3-5000元/吨,现在的情况变了,目前草甘膦原药只有一两个厂报8.5万/吨,很多现货的交易依然可以8万或者8.2万/吨,跟以前行情好的时候整好相反,这说明草甘膦的天花板可能要到了。

农资渠道商的建议:
冬储要备货,但不易过多。
从目前的种种迹象表明,草甘膦上涨的势头在减弱,上游对行情的敏感度绝对高于我们渠道层面,前两天不是还有媒体报道,一家草甘膦龙头的二股东最近频频在股市套现,已经套了4个多亿了,春江水暖鸭先知,所以渠道今年的冬储一定要做好准备。

草甘膦因为是店里的刚需产品,肯定是要冬储的,只是这个量最好能把握住,通过各种数据和事件来分析,这轮行情还有可能要坚持到明年3月份,因为冬天的雾霾又要到了,肯定隔三差五得停产,再加上拉闸限电成常态和冬奥会,草甘膦的行情短期内还是有点紧张。

但是

草甘膦降价是必然的,理由前面已经讲过了。

那么,今年的草甘膦冬储到底什么尺度合适?
对于这种不确定的行情,我们渠道商打冬储一定要谨慎,我们做农资生意就赚个辛苦钱,跟上游贸易商囤货炒作完全不是一个概念,任何时候,我们都不要去赌行情,赚了还好,万一赔了,农资小店都有可能不保。按照目前的行情来讲,你冬储好3月份之前的货大概率没事,明年3月份之前你觉得你可以卖多少就打多少冬储。

如果你不是土豪,或者不想靠行情去赚大钱的话,你就不要一下给自己整一库房的草甘膦,到时候万一暴跌,你就只有等着破产了!今年的尿素很多渠道商已经吃了大亏,短短3天时间,跌掉了5-600元/吨,一车货赔掉1万多,希望这样的事情,不要再在草甘膦上面上演!


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