国内大中拖拉机市场首季低迷因素多 全年企稳增长仍可期

——国内大中拖拉机市场现状及未来走势分析

　　2012年，国内大中拖市场开局突遭严冬，一季度，行业大中拖拉机市场销售量同比下滑6.76%。其中，大、中轮拖销售量分别为35229台和73816台，同比分别下降13.9%和2.9%。乍一看，今年全年的拖拉机市场前景十分黯淡，这让一直对2012年市场充满无限希冀和热切期盼的业内外人士倍感意外。近年来拖拉机一直处于高位增长的态势难道真的会在2012年戛然止步了吗？2012年难道真的成了中国农机市场由上升转向下滑的历史“拐点”了吗？
　　今年一季度拖拉机行业市场低迷事出有因
　　今年一季度大中拖拉机行业市场产销量下滑的因素固然较多，但概括起来主要有以下四个方面的因素发挥了决定性作用：
　　一是今年气候变化异常，全国大部分地区气温偏低，春耕作业季节普遍向后延迟了半个多月，从而导致上半年的农机市场销售旺季也同步顺延了20天左右，直到4月初才姗姗而来。
　　二是各省市区的补贴实施操作办法普遍延期。在政府补贴实操政策未出台之前，各地用户只能是持币观望，从而直接导致了补贴市场的启动时间滞后。
　　三是管理部门进一步强化对农补政策执行的监管工作，加强对补贴实施操作过程的监督检查，尤其是加大查处“提前操作”、“异地购车”等违规违纪操作的处罚力度。
　　四是农民的实际购买力所限。由于东北、中部等粮食主产区农产品市场收购价仍然偏低，新疆棉花收购价出现较大幅度下跌，不少农户存在待价惜售现象，手中的农产品并未全部变现，从而造成农民的实际购买力不足；再加上近来各地农机市场持续高位增长，拖拉机等农机具的社会保有量激增，使得以跨区作业为主的农机专业户预期收益下降，购买积极性受到影响。
　　上述诸因素中，补贴项目实施操作政策迟滞是最主要因素，其它原因也起到了推波助澜的作用。
　　全年拖拉机行业市场企稳增长仍可期待
　　对于今年大中轮拖的全年走势，分析认为，仍然持审慎乐观态度。其主要依据是：
　　今年，有200亿元巨额国补资金的支撑，拖拉机市场需求依然强劲。若以去年的农机工业总产值为基数推算，2012年，仅补贴资金增加对行业增速的贡献率就高达7%左右。
　　目前，我国与发达国家的农机化水平仍然存在巨大差距。而拖拉机作为农业机械的牵引动力，市场需求同样存在较大提升空间。预计随着政府助农、惠农政策的持续深入，农产品市场收购价逐步调升到位，农民的实际购买力将逐步恢复，从而拉动农机具市场的需求后程发力。
　　此外，受国家节能减排、以旧换新、鼓励先进等一系列产业和农业专业化集约经营、土地连片开发以及加快推进城镇化等产业政策的影响，拖拉机更新换代步伐日渐加速，更新周期渐趋缩短，而且更新换代需求明显呈现向大中马力产品上延的基本趋势。随着过去的产品陆续进入报废期，将有相当一部分小轮拖用户选择中轮拖，不少中轮拖用户则更倾向于选择大轮拖产品。
　　综上分析，农机具补贴项目实施操作时间滞后是一季度拖拉机行业销量下滑的主要原因。随着时间的推移、补贴项目的陆续启动和全面铺开，预计今年上半年的农机市场极有可能后程发力，预计在4、5月份将出现短暂的市场销售高峰，并在一定程度上追补回一部分一季度的“欠债”。即使达不到去年的同期水平，而上半年未能实现的补贴资金和购买力也将顺延至下半年内陆续实现，预计在7、8、9月份将迎来创造历史记录的下半年销售高峰。通观2012年全年市场，大中拖拉机产销量极有可能再创历史新高，预计大中轮拖总体增幅将达5%-13%左右，延续近几年来大中拖市场的增长轨迹。其中，大轮拖同比长2%-5%之间，中轮拖增幅在8%-15%之间。
　　拖拉机市场竞争格局正在悄然变化
　　今年一季度，中国农机工业协会拖拉机学会公布的拖拉机行业26家骨干企业的拖拉机总产量为106204台，同比增长3.19%；市场总销量109045台，同比下降6.76%。从不同马力段销量来看，下降幅度最小的25-29马力段，下降幅度为0.31%；下滑幅度最大的是90-99马力段，同比下降31.23%。而与此同时，40-49、60-69、100-129和160以上马力段同比仍然呈现上升态势，增长幅度在5.51%-50.34%之间。从上述数据看，大中轮拖市场呈现此消彼长的典型特点，而非整个行业的“滑铁卢”。预计产品需求结构变化的基本态势将逐步回归到25马力以下小轮拖向25-40马力较小马力段中轮拖上延和80-100马力大轮拖向100-130马力段上延的轨道。
　　虽然目前拖拉机行业入场门槛较低，国内大中拖拉机市场上品牌多达80个，但绝大部分缺乏自主知识产权和研发、生产能力，而且销售服务能力较弱，销售规模偏小(市场份额多在1%以下)，只能是在市场边沿挣扎，力求分得盛宴中一杯羹。而主流市场一直被东方红、福田、东风、悦达、五征、常发、时风、迪尔等少数几个品牌主宰，而且集中度越来越高。今年一季度，东方红、福田、迪尔(天津)三家合计销量70马力以上大轮拖31686台，市场占有率高达77.75%，较去年同期提高2.3个百分点。
　　从我国拖拉机区域需求分布分析，70以上大轮拖市场主要集中在“三北市场”即东北、西北和华北市场。东北三省、新疆、内蒙古、华南地区大型农场等用户的需求主流功率已上延到130-160马力；160马力及以上拖拉机主要市场在东北、新疆地区大型农场，而且对大型高端拖拉机、动力换挡拖拉机等新产品、新技术需求相对强烈。河南、山东、河北等冬麦区农机化起步较早的地区，大轮拖主流需求已由原来的70-90马力段上延到90-110马力，而且已出现进一步上延的苗头。该区域用户多以跨区作业为主，受社会保有量大、作业收益下降等因素影响，市场需求有所放缓。近年来受深松作业、保护性耕作等政策的激励，冬麦区对四驱型产品的需求增长较快。
　　25-70马力中轮拖在东北、西北、冬麦区、南方水田区等区域需求不断增长，需求更多的侧重于主机的品质、功能和性价比；四驱型和适宜南方耕作条件的紧凑型中轮拖增长很快。另外，丘陵山区、蔬菜和林果业对结构紧凑、功能齐全、适应多种农艺要求的新型中轮拖产品需求量不断增加。