水溶肥市场专题分析

杨益军 北京华通纵横经济信息咨询有限公司，农化行业高级研究员，经济学博士，交流可QQ：865949037

水溶肥市场专题分析

一、水溶肥的界定以及类型

1. 水溶肥的界定

       水溶性肥料是速效肥料，可以让种植者较快地看到肥料的效果，可以根据作物不同长势随时对肥料配方做出调整。当然水溶性肥料的施用方法十分简便，它可以随着灌水包括喷灌、滴灌等方式进行施肥，既节水，又节约肥料，而且还节省劳动力。在劳动力成本日益高涨的今天，使用水溶性肥料的效益是显而易见的。由于水溶性肥料的施用方法是随水灌溉，所以使得施肥非常均匀，这也为提高产量和品质奠定了坚实的基础。水溶性肥料一般杂质较少，电导率低，使用浓度方便调节，不用担心引起烧苗等不良后果。人们完全可以根据作物生长的营养需求特点来设计配方，不会造成肥料的浪费，其肥料利用率是常规复合化学肥料的 2～3 倍。水溶肥的制取工艺有物理混配和化学合成两种，采用化学合成方法生产，要实现全化学反应，必须在生产系统的液相中进行化学反应。化学合成工艺目前已日趋成熟，在水溶肥产品生产和推广应用中均占相当大的比例。

2. 水溶肥的类型

2.1大量元素水溶肥

      大量元素水溶肥富含作物必需的12 种营养元素，配比科学合理，连续施用，在保证产量高、品质好的同时，有效增强植株抗性，减少病害的发生，可以大大提高肥料的吸收利用率。大量元素水溶肥可冲施、滴灌，也可作为叶面肥使用，全程追肥不需要再施用其他肥料，省去了肥料选择的麻烦。

2.2 含腐殖酸水溶肥

       含腐殖酸水溶肥的特点是富含天然高分子有机化合物，其分子中含有羧基、酚羟基、甲氧基等多种活性基因，具有较强的生理活性。首先含腐殖酸水溶肥可刺激作物生长。腐殖酸叶面肥料的刺激作用主要表现在能促进种子萌发，提高种子出苗率，促进根系生长，提高根系吸收水分和养分的能力，增加分蘖或分枝，提早成熟。第二，改良土壤理化性状、培肥地力。当腐殖酸肥作冲施或土施时，还能改良土壤，提高肥效。因为腐殖酸肥中的腐殖酸有机胶体与土壤中的钙离子结合形成絮状凝胶，这种胶体是很好的胶结物质，能把土粒胶结起来，使土壤中水稳定性团粒结构增加，从而改善土壤的水、肥、氧、热状况，为作物提供营养元素。该肥料能将铵离子、钾离子、钙离子、镁离子、锌离子等肥分吸收，还能与酸性土壤中的游离铁离子、铝离子形成络合物，减少磷的固定，提高肥料利用率。第三，促进微生物的繁殖与活动。腐殖酸对微生物具有刺激作用，使真菌、细菌和固氮菌等活动能力提高，促进有机物分解，加速农家肥料腐熟，促进速效性养分的释放。

2.3 微量元素水溶肥

      微量元素水溶肥料能够增强作物抗病能力，与传统的过磷酸钙、造粒复合肥等肥料相比具有明显的优势。其主要特点是用量少，使用成本低，作物吸收快，营养成分利用率极高。在蔬菜上合理使用微量元素水溶性肥料，对于蔬菜产量和品质的提高、增强蔬菜自身的抗病能力都具有较好的作用。在单一元素试验中，硼元素对于增大果实、提高结实率、增加果实的紧实度都有非常好的效果 ；锌元素对于提高作物抗病性、维持植物细胞的生物活性、提高喷施农药的药物效果都有很好的效果 ；铜元素能更好地维持蔬菜作物的细胞渗透压，使作物细胞中的酶代谢以及光合、呼吸作用更好地进行下去。总之，微量元素对于蔬菜本身的健康生长具有非常重要的意义。

2.4 含氨基酸水溶肥

      含氨基酸水溶肥用于农作物，具有明显的提高产量、改善品质、降低农药残留、保护生态环境等作用。另外，由于氨基酸肥料生产工艺不断改进，原料来源广，生产成本越来越低，从而为廉价获取氨基酸螯合物提供了保证。因此，氨基酸肥料正在农业生产中发挥着越来越重要的作用。

      从环保方面来讲，氨基酸肥料可以平衡营养，可以为绿色无公害、有机产品提供肥料，并且可以改善土壤质量，提高化肥利用率，减少环境污染。对作物而言，氨基酸肥料的增产效果非常明显，尤其是经济作物，施用氨基酸叶面肥后改善品质（尤其是果树）等效果很明显。从农民的消费意识看，现在的农民，尤其是经济作物和蔬菜种植区，越来越意识到有机食品、绿色食品的发展空间，所以氨酸肥料的市场前景将会越来越宽广。

二、我国水溶肥登记情况

       截至2014年2月，中国登记的水溶肥料总计 5399个，其中大量元素水溶肥产品有1051个，中量元素水溶肥有108个，微量元素水溶肥有1456个，含类水溶肥有1429个，含腐殖酸类水 溶肥有1271个，有机水溶性肥料数量为84个。水溶肥是针对缺水地区研发的新型肥料，适用于大棚作物、棉花、瓜果等经济作物，配合滴灌设备其肥料利用率可达80%以上；“套餐”肥是面向规模种植的大客户针对土壤、作物的定制肥料其肥料利用率达50%以上，同时也是布局农村土地流转的重要举措。

图一：目前国内水溶肥产品登记分布（截至2014年2月）file:///C:/Users/5star/AppData/Roaming/Tencent/Users/865949037/QQ/WinTemp/RichOle/W%F~HM%60%60(S3D$~ED6V%60Q%O7.jpg

数据来源:华通纵横

三、国内政策不断支持，发展潜力大

      作为一个快速成长的新型化肥品种，受益于水肥一体化的推广，水溶性肥料未来成长空间十分广阔。根据统计显示，全国9亿亩灌溉面积中约有4.8亿亩耕地适合发展水肥一体化，但目前水肥一体化应用比例仅3.2%。农业部办公厅印发的《水肥一体化技术指导意见》提出，到2015年，水肥一体化技术推广总面积达到8000万亩以上，新增推广面积5000万亩以上，实现节水50%以上，节肥30%，粮食作物增产20%，经济作物每亩节本增收600元以上。

    近几年，随着国家对节水农业扶持力度加大，水溶性肥料行业发展迅猛。数据显示，2010年我国水溶肥年产量为60万吨，2011年为159万吨，到2012年水溶肥的产量与使用量均超过200万吨。

       一号文提出“深入推进农业水价综合改革，提高水资源费征收标准、加大征收力度”，“分区域规模化推进高效节水灌溉行动”。水价的上涨将带动节水农业的发展，而节水灌溉的发展将有效拉动水溶肥的需求。同时，文件还提出要“支持高效肥使用”。

       2014年5 月 21日中央专题会议明确将重大农业节水工程放在第一位，政策利好必将推动节水农业进入新一轮快速发展期。到2015 年，水肥一体化推广总面积达到8000万亩，新增推广面积5000 万亩。其中，玉米1500万亩，小麦500万亩，马铃薯500万亩，棉花500万亩，蔬菜800万亩，果树 1000万亩，其它农作物200万亩。实现节水 50%，节肥 30%，粮食作物增产20% 。  

  农业部 2013 年 3 月出台《水肥一体化技术指导意见》，该意见将水肥一体化作为主推技术用以建设高效、可持续的现代农业体系，以缓解国内人多、地少的局面。据统计，全国约有4.8亿亩耕地适合发展水肥一体化，据2012年统计，水肥一体化应用比例仅为3.2%，发展空间较大。

      从世界范围内的灌溉施肥和水肥一体化来看，美国的滴灌和微喷灌占整个灌溉的比例为5%，以色列为 80%，而中国仅为0.13%；美国的灌溉施肥在微喷灌中的比例为65%，以色列为90%，而中国仅有40.8%。水溶肥作为水肥一体化的关键，更需重点关注。

表一：近年水肥一体化政策

时间	相关机构	政策/事件	备注
2014.03	水溶肥专业委员会成立
2014.02	发改委	《农村工作七大重点》	提高粮食安全，突出抓好以水利为重点的农业基础设施建设
2013.10	发改委	《全国高标准农田建设总体规划》	到2020年，建成集中连片、旱涝保收的高标准农田8亿亩，亩均粮食综合生产能力提高100 公斤以上，其中“ 十二五 ”期间建成4亿亩 。提高化肥利 用率，大力推进水肥一体化等科技应用。
2013.06	新都化工和国家化工中心起草	《水溶肥化工行业标准》	与现有的农业行标相比，最大的不同点在于将固液水溶肥的水不溶物比例由农业行标的5%降到0.5%，并且增加缩二脲含量、细化包装标识等项目
2013.03	农业部办公厅	《水肥一体化技术指导技术指导意见》	根据意见，到2015年，水肥一体化技术推广总面积要达到8000万亩以上，新农业部办公厅增推广面积 5000万亩以上，实现节水50 %以上，节肥30 %粮食作物增产20%经济作物节本增收60 0 元以上
2012.02	农业部	《关于推进节水农业部农业发展的意见》	大力发展水肥 一体化

数据来源:华通纵横整理

图二：我国水肥一体化的市场空间

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来源：191农资人，华通纵横整理

表二：与美国对比水溶肥比例还很低

	中国	美国
总用量:万吨	3500	1130
液态		24%
液氨		36%
尿素	56%	21%
碳铵	10%

来源：191农资人，华通纵横整理

四、国际水溶肥市场需求稳健

       从全球来看，高效经济的现代农业是大势所趋，水溶肥在化肥领域占据重要位置。据预测，从 2013年到 2018年，水溶肥全球市场的年复合增长率达到 5.3%，到 2018年，全球市场容量将达到 147亿美元。其中最大的两大水溶肥市场分别在欧洲和北美，以 2012 年为例，各占全球市场的40.1%和 31.9%。从全球公司来看，前几大公司，Yara International, CF Industries, AgriumInc., PotashCorp和QAFCO占据了全球50%的市场份额，剩余公司 Mosaic Company, Haifa Chemicals, ICL Fertilizers, CFIndustries, K+S AG, Uralchem, SQM和SinoFert（中化化肥）瓜分了剩下的绝大部分市场。

图三：2012全球水溶肥市场格局  

来源：华通纵横整理

图四：美国液体氮使用情况

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来源：华通纵横整理

五、国内单质肥企业景气不佳，纷纷开展水溶性肥业务

       国内单质肥典型的是尿素，而产能过剩，价格并不景气。目前小颗粒尿素氮的离岸价低于 240 美元/吨，颗粒尿素氮的离岸价将近 250 美元/吨，行业生产成本要高于此。7 月 1 日起，中国尿素的出口关税由 15%减至 40元人民币/吨之后，按以往经验，因关税降低而产生的利润有可能全部进入了国际贸易商手中。2014年1-4月，中国的尿素出口量达到近330万吨，同比增加了 3 倍。其中仅印度招标就从中国进口了 90 万吨尿素氮，这意味着其他国家氮肥的份额还在减少。  

      水溶肥经过近 10 年的技术探索，国内市场已初具规模。但由于国内水溶肥市场正处于快速扩张的地步，市场竞争混乱，2013年6月1日《水溶肥化工行业标准》正式实施，较好的打压了低劣产品对水溶肥市场的冲击，利于建立健康、有序和技术含量高的市场。根据《水肥一体化技术指导意见》，到 2015年推广面积将达到8000万亩，新增 5000万亩，这一工程预计蕴藏着500 万吨水溶肥的巨大市场，强烈刺激了国内有实力的化肥企业和医药化工企业争先参与这个市场。2010 年我国水溶肥年产量为60 万吨；2011 年为 159 万吨；2012 年我国登记水溶性肥料生产企业达 800家，总产量约为 280万吨；2013 年我国登记水溶性肥料生产企业达 900家，总产量约为 320万吨。

       水溶肥无节制的爆发增长，也引起了水溶肥产能过剩，仅金正大、新都化工和芭田股份 3 家上市公司已在建的项目就会在2014 年以后为市场增加155 万吨/年的水溶肥产量，而非上市公司，例如福瑞化工，博森祥农业和诺贝丰化学等，也将会为市场增加 193 万吨/年的产量，再加上 2013 年已有的 320 万吨产能，市场上其他未统计公司的新增产能和国外品牌产品，已经远超2015年500万吨水溶肥的市场。

       我们认为，尽管不少企业介入这一行业，竞争度加剧，但只有质量好、品牌优、营销模式占先的企业才能脱颖而出，如同当今的复合肥格局，尽管绝大部分企业亏损，但几个龙头盈利还能保持较高水平。

表三：2013年上市公司水溶肥项目

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来源：中国工程项目中心网，华通纵横整理

表四：2013年非上市公司水溶肥项目

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来源：中国工程项目中心网，华通纵横整理

      水溶肥虽然发展势头迅猛，但是作为高价格的新型肥料，在市场上推广开来，让农民普遍接受还需要改变农民的传统理念，需要有时间推广理念和方法。技术推广不要仅仅局限于厂家、代理商、经销商，要从基层抓起，要打破传统肥料的束缚，灌输水溶肥的先进理念，通过实验技术推广将水溶肥的优势真实地展示给农民，将增产增收的效果完完全全地展示给消费者，让消费者看着欢心、买着放心、用着踏实。厂家、经销商、应先在小区域内，多影响农民"同时让媒体报道宣传扩大影响范围"不仅要建立技术性的销售团队，而且要整合各个科研院所和当地的“土专家”资源，推动利益机制，把当地零售商整合成服务当地农户的技术平台，在作物施肥生命周期内提供整体解决方案。

还不错 不过不适合我们这些打工的看。