丁醚脲和螺螨酯等杀螨剂市场快速增长

      杀螨剂与杀虫剂经常不分家，如阿维菌素、弥拜菌素、乙酰甲胺磷等。它们在杀虫的同时，也完成了杀螨的工作。本篇所指的杀螨剂是指未能从化学结构上归入杀虫剂中的任何类别（如氨基甲酸酯类、有机磷类、发酵产品类等），同时又以杀螨为主导任务的一类产品。
　　目前，在市场发挥价值的这类产品有20多个，丁醚脲以1.45亿美元的销售额居于首位。该类产品近几年呈现快速上升态势，其中有多个产品近5年的复合年增长率达到两位数，最新上市的cyenopyrafen更是高达82.1%。

　　抗性的发展是困扰杀螨剂市场的一大顽敌。正因为抗性问题，市场时刻期待新产品上市。所以在杀螨剂领域，新产品的市场机遇更胜一筹。抗性发展及新产品上市不断改变着杀螨剂的市场格局。
　　显然，在杀螨剂中，老产品的增长乏力，新产品的市场更趋活跃，像新生代的螺螨酯和螺甲螨酯等正成为市场增长的先锋。
　　一方面，市场在呼唤新产品上市；一方面，研发管道的新产品“捉襟见肘”。由此，杀螨剂市场未来几年的增速或将放缓。
　　1  杀螨剂全球市场
　　2014年，全球杀螨剂的销售额为9.18亿美元，同比增长5.9%，占186.19亿美元杀虫剂市场的4.9%，占全球632.12亿美元农药销售额的1.5%。
　　
表1  近几年全球杀螨剂的销售额及其增长情况

	2009年	2013年	2014年	增长率(%)
				2014/13年 同比增长率	2009—2014年 复合年增长率
杀螨剂销售额(亿美元)	5.79	8.67	9.18	+5.9	+9.7
占杀虫剂市场份额(%)	4.9	5.0	4.9	n.a.	n.a.

　　　　　　　　　　　　　图1  2009—2014年全球杀螨剂市场走势
　　近5年，杀螨剂的全球销售额呈现逐年增长态势。2009—2014年，杀螨剂的复合年增长率为9.7%。

　　
表2  2014年杀螨剂中领先产品的市场份额及销售额

排名	中文通用名	英文通用名	所占份额(%)	销售额(亿美元)
1	丁醚脲	diafenthiuron	15.8	1.45
2	螺螨酯	spirodiclofen	14.7	1.35
3	螺甲螨酯	spiromesifen	10.3	0.95
4	联苯肼酯	bifenazate	7.6	0.70
5	炔螨特	propargite	7.6	0.70
6	哒螨灵	pyridaben	6.5	0.60
	其他		37.5	3.45
	总计			9.18

　　杀螨剂中前六大产品分别为：丁醚脲、螺螨酯、螺甲螨酯、联苯肼酯、炔螨特和哒螨灵。其中，丁醚脲以1.45亿美元的销售额居于首位。2014年，这些产品的销售总额为5.75亿美元，代表了杀螨剂市场的62.5%。尤其是其中的前三大杀螨剂（丁醚脲、螺螨酯、螺甲螨酯），它们在2009—2014年间皆创造了两位数的复合年增长率。

　　
表3  2014年杀螨剂的产品信息

中文 通用名	英文 通用名	2014年 销售额 (亿美元)	上市 时间 (年)	应用		主要 开发公司	主要 商品名	2009— 2014年 复合年 增长率 (%)
				用药量 (g/hm2)	处理 方式
丁醚脲	diafenthiuron	1.45	1991	200～ 400	叶面处理	先正达	Polo/ Pegasus	+23.7
螺螨酯	spirodiclofen	1.35	2003	50～ 200	叶面处理	拜耳	Envidor/ Daniemon	+12.5
螺甲螨酯	spiromesifen	0.95	2005	50～ 200	叶面处理	拜耳	Oberon	+25.9
联苯肼酯	bifenazate	0.70	1999	150～ 600	叶面处理	科聚亚 (爱利思达)	Floramite	+9.2
炔螨特	propargite	0.70	1964	825～ 7300	叶面处理	科聚亚 (爱利思达)、 UPL	Omite/ Comite	+4.9
哒螨灵	pyridaben	0.60	1990	1500～ 6000	叶面处理	日产	Sanmite/ Pyrimate	+8.5
苯丁锡	fenbutatin oxide	0.55	1975	500～ 2000	叶面处理	Cerexagri、 Oxon	Torque、 Vendex	+4.1
噻螨酮	hexythiazox	0.45	1985	5～ 250	叶面处理	日本曹达	Nissorun	+8.5
唑螨酯	fenpyroximate	0.35	1991		叶面处理	日本农药	Danitron	+7.0
乙螨唑	etoxazole	＜0.30	1998	50～ 100	叶面处理	住友化学	Baroque	0.0
吡螨胺	tebufenpyrad	＜0.30	1992	25～ 200	叶面处理	日本农药、 巴斯夫	Pyranica	0.0
双甲脒	amitraz	＜0.30	1971	350～ 1000	叶面处理	爱利思达、 安道麦	Mitac	-4.4
四螨嗪	clofentezine	＜0.30	1983	32～ 160	叶面处理	安道麦	Apollo	+10.8
	cyenopyrafen	＜0.30	2009	150～ 300	叶面处理	日产	Starmite	+82.1
丁氟螨酯	cyflumetofen	＜0.30	2007	50～ 200	叶面处理	日本大冢	Danisaraba	+58.5
三环锡	cyhexatin	＜0.30	1968		叶面处理	Cerexagri、 Oxon	Plictran	-9.7
喹螨醚	fenazaquin	＜0.30	1992	56～ 560	叶面处理	Gowan	Magister	0.0
三唑锡	azocyclotin	＜0.30	1978	150～ 500	叶面处理	拜耳	Peropal	+8.4
灭螨醌	acequinocyl	＜0.30	1999		叶面处理	Agro-Kanesho	Kanemite	0.0
溴螨酯	bromopropylate	＜0.10	1967	500～ 750	叶面处理	先正达	Neoron	0.0
氟螨嗪	diflovidazin	＜0.10	2005	80～ 120	叶面处理	Agro-Chemie	Flumite 200	-27.5
	amidoflumet	＜0.10	2005			住友化学		-16.8
嘧螨酯	fluacrypyrim	＜0.10	2002	100～ 150	叶面处理	日本曹达	Titaron	-16.8
	pyrimidifen	＜0.10	1995	25～ 75	叶面处理	三共	MiteClean	+14.9
	总计	9.18						+9.7

　　1964年，首个杀螨剂炔螨特上市。近5年，没有新的杀螨剂上市。
　　2  杀螨剂中的重点品种
　　杀螨剂是按照产品性能来分类的，而不是基于化学结构来划分。这些产品不属于其他任何化学类型的杀虫剂，因此以上产品并不能代表整个杀螨剂市场，因为有些市场较大的杀螨剂，如阿维菌素、有机磷类等不包括在内。
　　抗性的产生和发展是影响杀螨剂的重要因素之一。抗性的蔓延可能很快改变一个产品的市场地位。日本是杀螨剂的领先市场之一，在这里，抗性成为最重要的难题。因此，产品的生命周期非常短。因为抗性，一些新产品可以很快替代老产品，迅速占领市场，提升市场份额。目前，在日本市场领先的杀螨剂有：弥拜菌素、cyenopyrafen、丁氟螨酯、螺甲螨酯、螺螨酯和哒螨灵等。
　　2.1  丁醚脲(diafenthiuron)
　　丁醚脲是杀螨剂中的第一大产品，是由汽巴-嘉基（现先正达）公司开发的硫脲类杀虫、杀螨剂，用于棉花、果树、蔬菜和观赏植物上防治刺吸式口器害虫及螨等。1991年，丁醚脲上市，商品名为Polo和Pegasus。丁醚脲为线粒体呼吸作用抑制剂，对幼虫、若虫和成虫阶段的害螨有效，但其杀卵活性有限。
　　丁醚脲在欧盟的再登记至今未获支持，并已于2003年退出了欧盟市场。丁醚脲的主要市场在巴西、印度和巴基斯坦的棉花作物，该产品还受益于对粉虱和刺吸式口器害虫的有效防治。
　　2011年前，丁醚脲的市场基本稳定；而2011年后，其市场逐年增长。2014年，丁醚脲的全球销售额为1.45亿美元；2009—2014年的复合年增长率为23.7%。丁醚脲的市场成长性非常好。
　　2.2  螺螨酯(spirodiclofen)
　　螺螨酯是杀螨剂中的第二大产品，是由拜耳公司开发的第1个螺环季酮酸酯类杀螨剂。2003年，螺螨酯上市，商品名为Envidor。螺螨酯为脂质生物合成抑制剂，可防治许多重要害螨，如全爪螨（Panonychus）、锈螨（Phyllocoptruta）、短须螨（Brevipalpus）和叶螨（Aculus、Tetranychus）等，对卵、幼虫和若虫等生长阶段的害螨有效。
　　螺螨酯的主要应用作物包括：柑橘、梨果、核果、葡萄和坚果等作物。目前，螺螨酯已在全球包括日本、韩国、巴西、哥伦比亚、欧盟、美国和加拿大等超过45个国家和地区取得登记。
　　2014年，螺螨酯的全球销售额为1.35亿美元；2009—2014年的复合年增长率为12.5%。
　　2.3  螺甲螨酯(spiromesifen)
　　2005年，螺甲螨酯首次上市，这是拜耳开发的又一个螺环季酮酸酯类化合物，其结构类似于螺螨酯。该产品可有效防治粉虱和害螨等，主要靶标果树、蔬菜和玉米等作物。近几年，螺甲螨酯的市场反响热烈，销售额持续增长。2014年，螺甲螨酯的全球销售额增至0.95亿美元；2009—2014年的复合年增长率高达25.9%。螺甲螨酯的市场增长势头甚至好于丁醚脲。
　　2011年，拜耳在西班牙上市了螺甲螨酯，商品名为Oberon，用于草莓；2012年，在意大利上市，用于观赏植物和园艺植物等。在巴西，螺甲螨酯已扩作至大豆，现已经成为该产品的重要市场。2013年，Dhanuka Agritech公司还在印度上市了螺甲螨酯，商品名为Danfuron。
　　2.4  联苯肼酯(bifenazate)
　　联苯肼酯为广谱杀螨剂，1999年由科聚亚公司首先在美国上市，用于粮食作物，商品名为Floramite。2002年，联苯肼酯在棉花、豆科植物、某些块茎蔬菜上取得进一步登记，商品名为Acramite。
　　科聚亚公司上市了联苯肼酯与炔螨特的复配产品，作为公司害螨防治战略中的一部分；在日本，该产品由日产化学销售，商品名为Mito Kohne，用于柑橘、苹果、茶树和其他果树，该产品的优势在于防治叶螨。
　　2004年，联苯肼酯悬浮剂在美国上市；2005年，在欧盟获准登记。在欧盟，联苯肼酯由Certis公司在一些市场销售，尤其是法国和荷兰市场。自从Platform Specialty Products收购了科聚亚之后，联苯肼酯就转到了Platform Specialty Products公司旗下。联苯肼酯的主要市场在美国，其次为日本。
　　2014年，联苯肼酯的全球销售额为0.70亿美元；2009—2014年的复合年增长率为9.2%。
　　3  杀螨剂的研究与开发
　　目前，只有1个杀螨剂正在开发中，它就是日本农药株式会社开发的吡唑酰胺类杀螨剂pyflubumide（开发代号：NNI-0711）。2015年其与唑螨酯的复配产品在日本取得登记，商品名为Danicong flowable和Doubleface flowable，用于防治果树、蔬菜、葡萄、茶树和观赏植物上的害螨。
　　4  杀螨剂的市场前景
　　相对于全球杀螨剂市场而言，日本和美国的市场尤为重要，两国在杀螨剂市场中担纲重要角色。不过，近几年，拉美和南欧的市场也在提升，在这里，杀螨剂用于棉花、果树和蔬菜，尤其是葡萄和柑橘。但用于棉花上的杀螨剂产能过剩，价格下滑；而用于果树上的杀螨剂市场在提升，发展中国家更是如此。
　　影响杀螨剂市场的主要因素是抗性的发展和新产品上市，它们往往能改变着市场的产品结构。这为新产品的开发提供了市场机遇，不过，目前开发的新杀螨剂少之又少。柑橘是杀螨剂的重要用武之地，然而，由于橘汁的价格影响了柑橘的生产，进而影响了柑橘上农药的使用。
　　尽管日本市场在恢复，但由于棉花价格走低，加之几乎没有新产品上市，所以我们预计，未来几年，杀螨剂的市场增长或将放缓。
　　
表4  杀螨剂市场及未来预测

	2009—2014年 复合年增长率2(%)	2014年销售额 (亿美元)	2019年销售额 (亿美元预测)	2014—2019年复合 年增长率1(%预测)
杀螨剂	+6.6	9.18	10.10	+1.9
1 实际增长率。