百菌清全球产能扩张在即 未来十年将爆发增长潜力

当我们习惯于徜徉在追逐新产品的海洋中时，“第十二届作物保护国际论坛”却带我们反观了一下传统保护性杀菌剂百菌清。与全球农药市场持续低迷迥异的是，近3年来，百菌清的市场却供不应求，未来10多年仍将会爆发出较大的增长潜力。

市龄已过半百的百菌清，缘何青春永驻？百菌清的主要产能来自于中国，中国企业又将如何把握出口商机？10月15日，先正达（中国）投资有限公司作物方案总监袁天文以“保护性杀菌剂百菌清的应用和开发展望”的报告，给出了明确的答案。

袁总原本是百菌清的圈内人，因为百菌清曾经是先正达的主要产品之一，公司曾拥有百菌清的生产厂，占据着该产品30%以上的全球市场份额。为了满足中国化工收购先正达的需要，先正达忍痛割爱，剥离了百菌清。不过，先正达对百菌清的深刻理解和市场研判仍记忆犹新。正如袁总在报告中说的，作为传统、老牌的保护性杀菌剂，百菌清将再创辉煌。

抗性问题日趋严重   保护性杀菌剂生命力旺盛
作物的生长过程也是伴随着病害危害的过程，越是高价值的作物，其发生的病害越多、越复杂，也越难防治。作物病害种类繁多，像叶斑类病害、白粉病、镰刀菌引起的病害、细菌性病害、卵菌纲引起的病害、锈病、灰霉病、土传及种传病害等，从而对作物产量及品质构成了重大威胁。

为了减少病害为害、解决抗性问题，研究人员不断开发出新的杀菌剂。所以，杀菌剂的发展史也是一部农药创新史。

杀菌剂的发展起源于铜制剂和硫磺，其后开发了有机硫类的杀菌剂（如福美双等），以及保护性杀菌剂代森锰、代森锌、百菌清等。随着科技的不断发展，人们对杀菌剂的选择性、内吸性、广谱性等要求越来越高，从而开发了三唑类、甲氧基丙烯酸酯类和琥珀酸脱氢酶抑制剂类（SDHI）等杀菌剂产品类型。

虽然新的杀菌剂不断上市，然而抗性问题也如影随形，并日益凸显。尤其是单一作用位点、选择性越强的杀菌剂，其抗性发展更加迅速。

目前，全球增长最快的杀菌剂当属SDHI类，近几年的增长率达到30%。先正达在该领域也有较好的表现，目前已经开发了4个SDHI类杀菌剂。这两年，先正达在巴西推出的这类新产品，其销售额很快突破1.00亿美元，然而，第3年便出现了抗性问题。同样的问题在中国也在上演，新上市的SDHI类杀菌剂经过两年使用后，农民的用量就增长了50%以上，抗性发展堪称迅猛。

这些鲜活的案例促使我们来反观和重新审视保护性杀菌剂，像百菌清的亩用量长期基本不变，其使用剂量和效果都相对稳定。所以，不管杀菌剂的潮流走向何方，像百菌清、代森锰锌等传统的保护性杀菌剂，依然拥有强大的生命力，甚至变得更加重要。

据袁总介绍，在全球156.70亿美元杀菌剂市场，三唑类杀菌剂占据28%的市场份额，甲氧基丙烯酸酯类占22%，SDHI类占7%，其他化学类型和作用机理的杀菌剂占43%。尽管三唑类、甲氧基丙烯酸酯类和SDHI类杀菌剂所占的比重越来越大，占据着市场的主导地位，但多作用位点的保护性杀菌剂如代森锰锌、百菌清等的市场地位不可替代。根据资料，全球最大的保护性杀菌剂为代森锰锌（1943年上市），其2015年的全球销售额为6.10亿美元；百菌清（1963年上市）的全球销售额为3.10亿美元。它们都是杀菌剂市场中的重磅产品，虽历史悠久，但生命力旺盛。

产品性能优异  百菌清市场增长动力强劲   
百菌清是一种广谱、保护性杀菌剂。与目前三大主流杀菌剂的作用机理不同，百菌清是与真菌细胞中的三磷酸甘油醛脱氢酶发生作用，与该酶中含有半胱氨酸的蛋白质相结合，从而破坏该酶的活性，使真菌细胞的新陈代谢受破坏而失去生命力。百菌清虽没有内吸传导作用，但叶面喷施后，在植物体表有良好的黏着性，不易被雨水冲刷，因此持效期较长。

百菌清适用于果树、蔬菜、小麦、大豆、马铃薯、烟草等多种果园及旱地作物，防治锈病、炭疽病、白粉病、霜霉病、叶斑病、疫病等许多病害。

与代森锰锌相比，百菌清的应用范围稍窄。这是因为一方面百菌清对水生生物毒性较大；另一方面，幼果期使用百菌清时，如果施药方法不当，可能对幼叶、幼果产生一定的影响。然而，百菌清在果树、蔬菜及旱地作物上的使用更加广泛，发展空间更大。

袁总认为，未来市场对百菌清的需求将保持稳定增长。2016年，全球市场对百菌清的需求量为4.9万吨（折百，下同），预计2020年增至6.2万吨，2025年进一步增至7.2万吨。

据袁总分析，百菌清未来市场增长的主要动力包括：① 新兴市场上杀菌剂使用频次及使用范围增加；② 欧洲小麦上作为抗性管理方案与SDHI类杀菌剂混用或轮换使用；③ 在欧洲作为有些三唑类和代森锰锌类杀菌剂的替代产品；④ 巴西大豆锈病防治上，内吸性杀菌剂抗性管理的需要。

欧美市场由于用药水平较高，专业的施药人员已清楚地认识到保护性杀菌剂的重要性，因此在这些市场，百菌清未来的增长潜力较大；在欧洲市场，由于代森锰锌遭到限用，我国出口到欧洲的农产品不能检测到代森锰锌的残留，所以我国出口到欧洲的蔬菜生产基地在使用保护性杀菌剂时往往会选择百菌清，而不是代森锰锌；当然，百菌清最大的市场机遇在巴西，这主要由于巴西大豆锈病持续暴发，而三大类主流杀菌剂抗性严重，所以在病害解决方案中，农民会选择使用保护性杀菌剂。

产能扩张在即  中国企业拥抱发展机遇
百菌清需求的增长将为中国出口企业提供巨大商机。然而，袁总认为，百菌清的市场机遇并不是每个企业都能把握住，因为其分子中含有氯原子，所以对加工工艺的要求较高。

在过去的3年中，全球百菌清原药的供应较为紧张，供应商的产能尚不能全部满足市场的需求，其中的缺口为2,000～3,000吨。2016/17年，全球的百菌清需求仍未得到全部满足，市场依然供不应求。因此，全球百菌清原药的产能还需进一步扩大，以满足日益增长的市场需要。

2016/17年，全球百菌清的产能约为5.0万吨，其中，中国产能约占60%；预计2020年将增至6.6万吨（中国产能约占68%）；2025年进一步增至7.2万吨（中国产能约占69%）。袁总说，这其实还只是一个保守数据，因为巴西市场足够大。

在全球百菌清产能分布中，日本史迪士公司的产能基本稳定在6.0万吨的水平上，因此全球市场需求的增加，为中国百菌清产能的扩张提供了很好的发展机遇。未来，中国在满足百菌清原药需求方面有着很大的发展空间。据预测，2025年，中国百菌清的产能将占全球产能的近70%。

登记产品较多  生产尚显不足，技术有待提升
目前，我国登记的百菌清原药产品有16个，其中包括瑞士先正达作物保护有限公司、新加坡利农私人有限公司和日本史迪士生物科学株式会社等3家外企的原药产品。由于环保压力等原因，在中国形成规模生产的百菌清原药厂家较少，主要包括江苏新河农用化工有限公司、江阴苏利化学股份有限公司和江苏维尤纳特精细化工有限公司等几家。因此，环保要求的提升对百菌清原药的产能及成本都产生了一定的影响。

目前，国内登记的百菌清产品以单剂为主。有168个单剂产品获准登记，登记的剂型主要有可湿性粉剂（70个）、烟剂（44个）、悬浮剂（42个）等。登记的复配产品有92个，登记的剂型包括悬浮剂（37个）、可湿性粉剂（35个）、烟剂（17个）等，配伍产品有腐霉利（14个）、甲霜灵（10个）、福美双（10个）、嘧菌酯（8个）、代森锰锌（8个）、硫磺（6个）、戊唑醇（5个）、三乙膦酸铝（4个）等。

袁总认为，悬浮剂是未来百菌清制剂发展的趋势，但国内企业在悬浮剂加工上如何保证悬浮率、细度和稳定性等方面仍存在挑战。目前，先正达开发的百菌清复配产品都是悬浮剂；史迪士公司的百菌清悬浮剂产品质量较好，且较为稳定。

百菌清混配性强，是一个很好的复配搭档，可与其他作用方式的杀菌剂混用。像先正达许多治疗性和选择性的杀菌剂基本选择与百菌清复配。而且，百菌清可以合理地整合到病害解决方案中，与其他作用方式的杀菌剂轮换使用，从而有效延长内吸性杀菌剂的生命周期。

未来十多年  百菌清仍有较大的增长潜力   
由于三唑类、甲氧基丙烯酸酯类、SDHI类和一些新的卵菌纲类杀菌剂抗性的发展，百菌清在病害防治中的重要性急剧提高；目前，最重要的一些抗性管理的需求有：欧洲小麦白粉病、大麦叶斑病，巴西大豆（5,000万公顷的种植面积）锈病等；除代森锰锌外，全球鲜有像百菌清这样能广泛用于多种作物上的保护性杀菌剂；无论从短期、中期、长期来看，全球对百菌清的需求还会保持增长，但从目前的供应情况来看，中间还有一定的短缺，中国百菌清的原药生产及出口仍有很大的发展空间；从新产品开发来看，还没有类似于百菌清、代森锰锌这类保护性杀菌剂准备上市；百菌清与一些内吸性杀菌剂的混用或轮换使用，能有效延长这些内吸性杀菌剂的生命周期。

基于以上林林总总，袁总认为，百菌清在未来10多年仍然会有较大的增长潜力。